敲钟:小鹏汽车正式赴美上市,发行价15美元
高转青年 | 2020-08-28 11:35
8月27日晚间,电动车品牌“小鹏汽车”的股票在纽交所开始交易,股票代码为“XPEV”,发行价为15美元/ADS,募资总额达到15亿美元。
这也是继蔚来、理想之后,第三家正式赴美上市的中国电动车创业公司。由于此前路演反响良好,小鹏汽车增加了新股的发行规模。小鹏汽车的产品均定位于中高端电动车,目前有1款SUV和1款轿车车型在售。
截至2020年7月,小鹏汽车累计交付量达20707辆。IPO前,小鹏汽车从阿里、高瓴、红杉、GGV等多家机构手中募得超过9亿美元资金。2019年全年,小鹏汽车收入为23.2亿元人民币,全年净亏损36.9亿元。
小鹏汽车的上市发行价为15美元/ADS(约为人民币103元/ADS),总计发行9973万股美国存托股票(ADS),盘前市值108.2亿美元(约合人民币745亿元)。
小鹏汽车原计划以每股15美元的价格发行8500万股ADS,对应筹资规模为12.8亿美元(约合人民币88亿元),由于市场需求高于预期,小鹏将发行规模增至约9973万股,总募资达15亿美元(约合人民币103亿元)。
创始人何小鹏表示:雷军是他的梦想导师,是雷军告诉了他,一个互联网人也可以做硬件很厉害。之后雷军祝贺小鹏汽车上市,发博祝其鹏程万里,鹏友多多。
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